K čemu slouží

Záložka Rodina na kartě klienta slouží k evidenci rodinných vazeb klienta a k práci se členy rodiny.

Na stránce můžete:

• založit novou rodinu a klienta do ní rovnou přiřadit,
• přidat klienta do existující rodiny,
• zobrazit seznam členů rodiny,
• přidat dalšího člena (existující klient nebo nově založená karta klienta),
• upravit údaje člena rodiny,
• odebrat člena z rodiny,
• provést hromadnou akci nad všemi členy rodiny.

Poznámka: Stejný princip funguje i v sekci Rodiny na záložce Členové rodiny. Liší se hlavně kontext a navigace.

Kde stránku najdete

• Klienti → otevřete kartu klienta → záložka Rodina.

Postup krok za krokem

Klient zatím nemá rodinu

Na stránce uvidíte dvě možnosti:

1. Založit klientovi novou rodinu

• Vyplňte Příjmení rodiny a případně Poznámky rodiny.
• Nastavte pozici klienta v rodině a případně datumy.
• Uložte.

1. Přidat klienta do existující rodiny

• Vyberte rodinu v poli Vyberte rodinu.
• Nastavte pozici v rodině a případně datumy.
• Uložte.

Klient už má rodinu

Na stránce uvidíte tabulku Členové rodiny.

1. Upravit člena

• U člena klikněte na Upravit.
• Upravujete i údaje na kartě klienta (ne jen vazbu k rodině), proto buďte opatrní.

1. Odebrat člena z rodiny

• U člena klikněte na Smazat.
• Tím se odebere vazba člena k rodině. Karta klienta se nesmaže.

1. Přidat dalšího člena do rodiny

• Vyberte, zda přidáváte existujícího člena nebo nového člena.
• Existující člen: vyberete klienta (typicky jen z těch, kteří nejsou v jiné rodině) a nastavíte pozici a datumy.
• Nový člen: vyplníte základní údaje nové karty klienta a uložíte.

1. Hromadná akce

• Přesunout všechny klienty do archívu: hromadně nastaví archiv u všech členů rodiny. Používejte opatrně.

Význam důležitých polí

• Pozice / status člena v rodině: role člena (dítě, rodič apod.) podle vašeho číselníku.
• Datum přijetí do rodiny: filtruje statistiky. Pokud datum vyplníte, člen se do statistik započítá až od tohoto dne.
• Datum vyloučení z rodiny: filtruje statistiky. Pokud datum vyplníte, člen se do statistik započítá jen do tohoto dne.
• Poznámka člena rodiny: krátký komentář k vazbě.

Časté chyby a hlášky

• Nejde uložit rodinu: zkontrolujte, že je vyplněné Příjmení rodiny.
• Nejde přidat existujícího člena: zkontrolujte, že je vybraný klient. V nabídce se typicky zobrazují jen klienti bez rodiny.
• Při editaci člena nejde odebrat některé středisko: v daném středisku už existují navazující záznamy (individuální práce, skupinová práce, plány, smlouvy, vyúčtování…).

Tipy

• Pokud přidáváte členy postupně, vyplňte Datum přijetí, aby se člen nezapočítal zpětně.
• Tlačítko Smazat u člena slouží pro odebrání z rodiny. Pokud chcete klienta vyřadit z evidence, řeší se to jiným postupem.