Karta klienta - Poznámky

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Otevřít databázi interních poznámek (0) → Karta klienta - Interní poznámky

Jak tuto stránku používat

K čemu slouží „Poznámky“

Záložka Poznámky na kartě klienta slouží k průběžnému zapisování důležitých informací a událostí (např. domluvy, průběh jednání, poznatky z práce s klientem). Ke každé poznámce můžete přidat kategorii, přílohu a text (včetně formátování).

Přidání nové poznámky

Otevřete na kartě klienta záložku Poznámky.
Rozbalte blok Přidat poznámku.
Vyplňte Středisko, Název a Datum (případně i Kategorie).
Doplňte text poznámky a případně přiložte soubor.
Klikněte na Uložit poznámku.

Práce se seznamem poznámek

V části Poznámky vidíte uložené záznamy a můžete s nimi pracovat:

Upravit – upravíte obsah/metadata poznámky.
Tisk – vytisknete vybranou poznámku.
Smazat – odstraníte poznámku.

Role oprávnění

Neziskovky - Klienti a rodiny - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do databáze klientů a rodin, a editovat záznamy. Dále evidovat klientům a rodinám docházku a poskytnutí činností.

Souvisejících případové situace

Vložení obrázku nebo odkazu do textu přes editor a Souborový systém

Souvisejících dotazů a problémů

Nevidím klienta, službu nebo záznam

Souvisejících stránek

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Klienti data.nzo_klienti

ID záznamu nzo_klienti.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Rodina nzo_klienti.id_rodina
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Komentáře data.sys_comments

Datum sys_comments.datum
Sekce Poznamky zobrazuje a filtruje datum vlozeni poznamky.
ID template sys_comments.id_template
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID záznamu sys_comments.id
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Identifikace sys_comments.id_identify
Poznamky jsou vazane na identifikator entity/klienta v sys_comments.
Kategorie sys_comments.kategorie
Sekce Poznamky pracuje s kategorii poznamky.
Název sys_comments.nazev
Sekce Poznamky pracuje s nazvem poznamky.
Obsah sys_comments.obsah
Sekce Poznamky uklada a zobrazuje text poznamky.
Přihlášení zařazení sys_comments.login_zarazeni
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Podle čeho se hledá a filtruje

Klienti data.nzo_klienti

ID záznamu nzo_klienti.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Rodina nzo_klienti.id_rodina
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Komentáře data.sys_comments

Datum sys_comments.datum
Sekce Poznamky zobrazuje a filtruje datum vlozeni poznamky.
ID template sys_comments.id_template
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Přihlášení zařazení sys_comments.login_zarazeni
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.