Karta klienta - úprava

Karta klienta - úprava

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Jak tuto stránku používat

Stránka Editace klienta / rodiny slouží k založení nového záznamu nebo k úpravě základních údajů klienta či rodiny. Jde o společnou „kartu“ napříč středisky, takže sem patří obecné údaje (identita, kontakty, MPSV, zařazení, funkční nastavení). Informace platné jen pro vaše středisko zapisujte spíše do záložky Poznámky na kartě klienta.

Co zde vyplňujete

Formulář je rozdělený do oddílů, mezi kterými se můžete rychle přepínat (plovoucí navigace sekcí). Typicky zde najdete:

  • osobní údaje a kontakty,
  • rodinné údaje a vazby na rodinu,
  • MPSV,
  • rozšířené údaje a zařazení,
  • další údaje a poznámky,
  • funkční nastavení.

Podle nastavení Evidence mohou být některé položky skryté nebo přejmenované.

Střediska

Pokud pracujete se středisky, v horní části najdete výběr přiřazených středisek. Přidáním klienta do svého střediska si zpřístupníte možnost zapisovat další záznamy pro toto středisko (poznámky, status, docházku, činnosti, plány, smlouvy a další).

Nový záznam a rodinné vazby

Při zakládání nového záznamu se může zobrazit doplňková část pro rodinu:

  • u klienta můžete zvolit, zda bude bez rodiny, přidáte ho do existující rodiny, nebo rovnou založíte novou rodinu,
  • u rodiny můžete při založení přidat člena rodiny (vybrat existujícího nebo založit nového).
Foto

U klienta můžete nahrát nové foto nebo zvolit smazání již nahraného foto.

Uložení

Dole v části Po uložení vyberte, co se má po uložení stát, a klikněte na Uložit změny klienta (nebo Uložit změny rodiny).

Role oprávnění

Souvisejících případové situace

Souvisejících dotazů a problémů

Souvisejících stránek

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Běžné zobrazení
Běžné zobrazení

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se ukládá

Docházka data.nzo_dochazka

Docházka - klienti data.nzo_dochazka_klienti

Finance - vyúčtování data.nzo_finance_vyuctovani

Klienti data.nzo_klienti

Klienti - individuální plány data.nzo_klienti_plany

Klienti - situace data.nzo_klienti_situace

Klienti - smlouvy a dohody data.nzo_klienti_dohody

Klienti - status data.nzo_klienti_zamitnuti

Klienti cíl data.nzo_klienti_cil

Komentáře data.sys_comments

Střediska data.nzo_strediska

Střediska vazba data.nzo_strediska_vazba

Co se načítá a používá

Docházka data.nzo_dochazka

Docházka - klienti data.nzo_dochazka_klienti

Finance - vyúčtování data.nzo_finance_vyuctovani

Klienti data.nzo_klienti

Klienti - individuální plány data.nzo_klienti_plany

Klienti - situace data.nzo_klienti_situace

Klienti - smlouvy a dohody data.nzo_klienti_dohody

Klienti - status data.nzo_klienti_zamitnuti

Klienti cíl data.nzo_klienti_cil

Komentáře data.sys_comments

Střediska data.nzo_strediska

Střediska vazba data.nzo_strediska_vazba

Podle čeho se hledá a filtruje

Docházka data.nzo_dochazka

Docházka - klienti data.nzo_dochazka_klienti

Finance - vyúčtování data.nzo_finance_vyuctovani

Klienti data.nzo_klienti

Klienti - individuální plány data.nzo_klienti_plany

Klienti - situace data.nzo_klienti_situace

Klienti - smlouvy a dohody data.nzo_klienti_dohody

Klienti - status data.nzo_klienti_zamitnuti

Klienti cíl data.nzo_klienti_cil

Komentáře data.sys_comments

Střediska vazba data.nzo_strediska_vazba