K čemu stránka slouží

Tato stránka slouží k založení nebo úpravě jednoho záznamu individuální práce s klientem (např. setkání, docházka, příprava, práce na cestě, telefonický kontakt).

Kromě základních údajů zde evidujete také činnosti a podle potřeby i navazující záznamy.

Když sem přicházíte z Organizéru

Pokud otevřete nový záznam přes termín v organizéru, formulář může mít předvyplněné:

• datum,
• klienta,
• příchod a odchod,
• splněné činnosti z termínu,
• a podle činností i jejich časovou dotaci.

Berete to jako rychlý start, ne jako neměnný stav. Před uložením můžete:

• upravit čas podle skutečnosti,
• odznačit nebo přepsat činnosti, které se nakonec neprovedly,
• doplnit další činnosti, které vznikly navíc až při práci,
• přepsat délku nebo poznámku podle reálného průběhu.

Zjednodušený cestovní příkaz

Pokud je ve Volitelných funkcích zapnutý zjednodušený cestovní příkaz u docházky klienta, objeví se zde samostatná sekce Cestovní příkaz.

V ní můžete:

• zapnout nebo vypnout uložení cestovního příkazu k této práci,
• zadat odkud, kam, účel,
• vybrat vozidlo,
• zkontrolovat nebo upravit sazbu Kč/km,
• zadat km,
• rozhodnout, jestli se cesta má vyúčtovat klientovi.

Důležité chování

• Pokud cestovní příkaz vypnete a už k práci existuje, při uložení se navázaný CP smaže.
• Tento zjednodušený formulář ukládá hlavně základ cesty a km náhradu.
• Víceřádkové prokázané výdaje a podrobné stravné řešte v plném formuláři knihy jízd.
• Pokud je zároveň zapnutá i plná kniha jízd u zaměstnanců, uvidíte stejný záznam i v seznamu Kniha jízd.

Kdy to použít

Tento režim je vhodný hlavně tehdy, když cesta přímo patří ke konkrétní individuální práci klienta a potřebujete ji zapsat bez přepínání do jiné agendy.