Karta klienta - Akce
Jak tuto stránku používat
Stránka Akce klienta zobrazuje přehled akcí, kterých se klient zúčastnil. Akce se evidují ke konkrétnímu kontaktu (docházce) klienta a v tomto seznamu vidíte souhrn ze všech kontaktů.
Přidání akce
Pro vložení nové akce k klientovi použijte tlačítko Vložit nový záznam. Otevře se formulář, ve kterém vyberete datum kontaktu a akci, která se má k tomuto kontaktu přiřadit.
Práce se seznamem
V tabulce u každého řádku najdete akce:
Akceotevře úpravu přiřazené akce.Práceotevře související záznam práce (individuální práce nebo skupinová práce).Smazatodebere akci ze seznamu (systém se ještě zeptá na potvrzení).
Zobrazené sloupce se mohou lišit podle nastavení (například Středisko, Klient nebo Forma).
Navazující formuláře a další kroky
- Nový záznam
Formulář pro založení nového záznamu z této stránky. - Úprava záznamu
Formulář pro otevření a úpravu uloženého záznamu z této stránky.
Související stránky a sekce
Kde se stránka používá / navazuje
Jak stránka vypadá
Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.
