Stránka Detail klienta je hlavní karta, ve které pracujete se všemi informacemi o jednom klientovi (a podle nastavení i s pohledem na celou rodinu). Nahoře nastavíte společné filtry a níže přepínáte záložky podle toho, co právě potřebujete řešit (informace, poznámky, smlouvy, plány, individuální práce, akce a další).

Postup práce s kartou

1. V horním filtru vyberte KLIENT (případně RODINA, pokud je tato volba v nabídce).
2. Nastavte Datum od a Datum do pro období, které chcete na kartě vidět.
3. Pokud pracujete ve více střediscích, zvolte případně i Středisko.
4. Klikněte na Zobrazit.
5. Přepínejte záložky v červeném menu. Každá záložka se načte do stejné karty a používá stejné filtry.

Jak funguje výběr klienta a rodiny

• V režimu klienta vidíte a upravujete údaje konkrétního klienta.
• Pokud přepnete filtr na rodinu, systém zobrazí společně záznamy všech členů rodiny za vybrané období. Záznamy se typicky evidují u jednotlivých klientů a rodina zde slouží hlavně jako společný filtr.
• K jednotlivému členovi rodiny se dostanete v záložce Rodina / Členové rodiny.

Zavření karty

Tlačítko Zavřít kartu a návrat zpět vás vrátí na předchozí stránku (například na seznam klientů). Pokud se karta otevřela bez kontextu, zobrazí se návrat na hlavní stránku.

Tipy a časté potíže

• Nevidíte očekávané záznamy: zkontrolujte Datum od / Datum do a případně Středisko.
• Některé záložky se nemusí zobrazit, pokud nejsou zapnuté v nastavení nebo k nim nemáte oprávnění.
• Pokud se zobrazí hláška o chybějícím ID záznamu, vraťte se do přehledu klientů a otevřete kartu znovu přes výběr klienta.