K čemu stránka slouží

Tato stránka slouží k evidenci a správě dokladů příjmů a výdajů (faktur) v modulu Fundrising.

Najdete zde přehled všech záznamů a můžete je vyhledat, zkontrolovat, založit nový doklad, upravit existující nebo jej smazat.

Filtrování záznamů

V bloku Filtrování záznamů můžete omezit seznam podle těchto údajů:

• Číslo faktury
• Předmět faktury
• Příjem/Výdej
• Dodavatel
• Projekt

Poté použijte tlačítko Filtrovat (vyhledat).

Pro zrušení filtrů použijte Reset.

Seznam „Příjmy a výdaje“

V tabulce uvidíte jednotlivé doklady. Typicky zde najdete informace jako:

• Středisko
• Datum přijetí, případně také Datum vystavení a Datum splatnosti
• Dodavatel/Odběratel
• Částka
• Příjem/Výdej
• Projekt
• případně souhrn ve sloupci Zdroje (pokud je doklad rozdělen)
• fakturační údaje (např. Číslo faktury, Předmět, VS)

U vybraných sloupců můžete měnit řazení (vzestupně/sestupně) kliknutím na šipky v záhlaví tabulky.

Co můžete dělat

• Vložit nový záznam – otevře formulář pro založení dokladu.
• Upravit – otevře vybraný doklad k úpravě.
• Smazat – odstraní doklad po potvrzení.

Doklad hrazený z více zdrojů

Pokud je jedna faktura/doklad hrazena z více zdrojů, otevřete doklad přes Upravit a v části Rozdělení financí jej rozepište na více položek s poměrnou částkou pro jednotlivé zdroje.