K čemu stránka slouží

Tato stránka slouží k úpravě jednoho záznamu „Spolupráce“ u konkrétního kontaktu ve Fundraisingu (sekce Kontakty). Záznam spolupráce se používá jako historie komunikace a spolupráce s daným kontaktem.

Kdy stránku použít

• když potřebujete upravit datum, název, druh nebo poznámky u již založené spolupráce
• když chcete doplnit podrobnosti k jednání, schůzce, telefonátu apod.

Postup

1. Upravte pole:

• Datum – povinné
• Název – krátký popis spolupráce (volitelné)
• Druh – vyberte z nabídky
• Poznámky – detailní popis (umožňuje základní formátování)

1. Klikněte na Uložit….

Navigace

• Zobrazit seznam kontaktů vás vrátí do přehledu kontaktů.
• Zobrazit kontakt vás vrátí na detail kontaktu do sekce Spolupráce.

Poznámka

Nové záznamy spolupráce se obvykle přidávají přímo v detailu kontaktu v sekci Spolupráce; tato stránka slouží hlavně pro úpravu již založeného záznamu.