Stránka Kontakty (v některých částech systému označená jako Instituce) slouží jako centrální seznam kontaktů ve fundrisingu. Zde kontakty vyhledáte, otevřete k úpravě, případně je můžete hromadně použít pro další kroky.

Filtrování záznamů

V části Filtrování záznamů můžete seznam omezit například podle:

• Datum vložení od a Datum vložení do,
• Název,
• Druh,
• Projekt,
• Archív,
• Zasílané informace.

Filtrovat (vyhledat) aktualizuje seznam podle zadaných podmínek, Reset vrátí výchozí zobrazení.

Práce se seznamem

• Vložit nový kontakt založí nový kontakt.
• Upravit otevře detail kontaktu.
• Smazat kontakt odstraní ze seznamu. Používejte opatrně, ať nepřijdete o historii.

Hromadné akce podle filtru

Pokud seznam po filtrování obsahuje záznamy, můžete použít:

• Vložit hromadně spolupráci dle filtru – otevře hromadné vložení spolupráce pro vyfiltrované kontakty.
• Odeslat email dle filtru – otevře e‑mailový klient přes mailto: se seznamem e‑mailů z vyfiltrovaných kontaktů.

Jak číst tabulku

V tabulce se zobrazují základní údaje o kontaktu (např. Název, Druh, Projekt, Datum vložení / Datum revize, kontaktní údaje a adresa).

Na menších obrazovkách mohou být některé sloupce skryté. Pokud potřebujete kompletní informace, otevřete kontakt přes Upravit.