K čemu slouží „Kancelář“

Stránka Kancelář (Fundrising) je rozcestník pro agendy, které souvisí se získáváním a evidencí zdrojů a s návaznou administrativou. Samotná stránka slouží hlavně pro přepínání mezi jednotlivými agendami.

Co na stránce najdete

• Kontakty – evidence kontaktů (instituce, dárci, partneři) a práce s nimi.
• Granty – evidence grantů a souvisejících informací.
• Příjmy a výdaje – přehled a evidence finančních záznamů (příjmy/výdaje) s možností filtrování.
• Nákladové položky – číselník kategorií, které se používají u příjmů a výdajů.
• Evidence majetku – evidence majetku organizace (inventář).
• Evidence školení – evidence školení (např. kdo absolvoval, kdy, co).
• Další záznamy – doplňkové evidenční záznamy, které nespadají do ostatních záložek.
• Statistika – souhrny a statistické přehledy.

Typický postup

1. Otevřete Kancelář.
2. Vyberte záložku podle toho, co potřebujete řešit.
3. Použijte filtr (pokud je k dispozici) a poté přidejte nový záznam nebo otevřete detail existujícího záznamu.

Tip

Pokud zakládáte evidenci v Příjmy a výdaje, nejdřív si zkontrolujte, že máte správně připravené Nákladové položky (kategorie), aby se vám záznamy dobře třídily a vyhodnocovaly.

Poznámka

V některých starších verzích může být záložka Kontakty označená jako Instituce.