K čemu stránka slouží

Stránka Finance – Přehled plateb (Upravit / Nová platba) slouží k evidenci a opravám plateb klientů nebo rodin (hotově / převodem apod.) včetně data, částky, měny a volitelných symbolů.

Kdy stránku použít

• když potřebujete zapsat novou platbu od klienta/rodiny
• když chcete upravit již uloženou platbu (např. oprava částky, data, způsobu)
• když potřebujete doplnit variabilní/specifický symbol nebo poznámku

Postup (Nová platba / Úprava)

1. Vyberte Klienta/Rodinu.

• Po změně klienta se formulář může znovu načíst (navazující pole, např. středisko).

1. Pokud používáte střediska, zvolte středisko (pokud je na stránce zobrazené).
2. Vyplňte údaje o platbě:

• Datum platby
• Částka
• Měna
• Způsob platby (např. hotově / převod)
• Zdroj platby (volitelné)
• případně Variabilní symbol, Specifický symbol a Poznámka

1. Uložte formulář.

Časté chyby / hlášky

• „Chyba. Musíte vybrat klienta.“ – není vybraný klient/rodina.
• „Chyba. Musíte zadat datum platby.“ – chybí datum.
• „Chyba. Částka musí být větší než 0.“ – částka je prázdná nebo 0.

Poznámka k oprávněním

Pokud nemáte oprávnění k editaci financí, formulář se zobrazí v režimu „jen pro čtení“.