Finance → Pohledávky

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Finance - Doklad → Doklad
Vložit novou pohledávku → Doklad

Jak tuto stránku používat

K čemu stránka slouží

Pohledávky jsou pracovní pohled na doklady, které chcete sledovat jako nárok vůči klientovi, rodině nebo jinému subjektu.

Jak se liší od Dokladů

Jde o stejnou evidenci jako Doklady, jen s přednastaveným filtrem. Uživatel se tak rychle dostane k neuhrazeným nebo sledovaným dokladům, aniž by musel pokaždé nastavovat celý filtr ručně.

Co zde uděláte

založíte novou pohledávku,
kontrolujete splatnost a stav úhrady,
otevřete detail dokladu a jeho rozúčtování.

Na co si dát pozor

Když potřebujete úplný seznam všech dokladů nebo chcete měnit typ pohledu, vraťte se do Doklady.

Role oprávnění

Neziskovky - Finance - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů a prohlížet záznamy.
Neziskovky - Finance - Vedoucí - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů, editovat záznamy a spravovat finance.

Klíčová pole a ovládací prvky

Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.

Číslo dokladu

Vyhledává pohledávku podle čísla dokladu nebo jeho části.

V praxi je to nejrychlejší filtr, když už číslo znáte z faktury nebo komunikace s klientem.

Předmět

Hledá pohledávky podle textu v předmětu.

Pomáhá tam, kde si uživatel pamatuje obsah dokladu, ale nezná přesné číslo.

Typ dokladu

Zúží pohledávky na vybraný druh dokladu.

Používejte ho tehdy, když ve stejném přehledu sledujete různé druhy fakturace a potřebujete je oddělit.

Stav úhrady

Filtruje pohledávky podle stavu zaplacení.

Nejčastěji se používá pro rychlý přehled nezaplacených nebo částečně uhrazených položek.

Typ subjektu

Rozlišuje, vůči jakému typu subjektu pohledávku vedete.

Má smysl hlavně v organizacích, které účtují jak klientům, tak rodinám nebo institucím.

Kde stránku najdete v aplikaci

Finance → Pohledávky

Souvisejících stránek

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Finance - doklady data.nzo_finance_doklady

Datum splatnosti nzo_finance_doklady.datum_splatnosti
Na pohledávkách se zobrazuje splatnost.
Datum vystavení nzo_finance_doklady.datum_vystaveni
Na pohledávkách se zobrazuje datum vystavení.
ID subjekt nzo_finance_doklady.id_subjekt
Na pohledávkách je vidět navázaný subjekt.
ID záznamu nzo_finance_doklady.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Měna nzo_finance_doklady.mena
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Předmět nzo_finance_doklady.predmet
Filtrovaný pohled zachovává hledání podle předmětu.
Smer dokladu nzo_finance_doklady.smer_dokladu
Pohledávky jsou doklady odfiltrované na směr pohledávka.
Stav uhrady nzo_finance_doklady.stav_uhrady
Pohledávky se filtrují i podle stavu úhrady.
Středisko nzo_finance_doklady.id_stredisko
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Subjekt typ nzo_finance_doklady.subjekt_typ
Filtrovaný pohled rozlišuje typ subjektu.
Typ dokladu nzo_finance_doklady.typ_dokladu
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Částka nzo_finance_doklady.castka
Na pohledávkách se zobrazuje částka.
Číslo dokladu nzo_finance_doklady.cislo_dokladu
Filtrovaný pohled zachovává hledání podle čísla dokladu.

Finance - vyúčtování data.nzo_finance_vyuctovani

ID doklad nzo_finance_vyuctovani.id_doklad
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID záznamu nzo_finance_vyuctovani.id
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Klienti data.nzo_klienti

ID záznamu nzo_klienti.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Veřejný name print nzo_klienti.public_name_print
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Kontakty data.nzo_instituce

ID záznamu nzo_instituce.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Název nzo_instituce.nazev
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Podle čeho se hledá a filtruje

Finance - doklady data.nzo_finance_doklady

ID záznamu nzo_finance_doklady.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Předmět nzo_finance_doklady.predmet
Filtrovaný pohled zachovává hledání podle předmětu.
Smer dokladu nzo_finance_doklady.smer_dokladu
Pohledávky jsou doklady odfiltrované na směr pohledávka.
Stav uhrady nzo_finance_doklady.stav_uhrady
Pohledávky se filtrují i podle stavu úhrady.
Subjekt typ nzo_finance_doklady.subjekt_typ
Filtrovaný pohled rozlišuje typ subjektu.
Číslo dokladu nzo_finance_doklady.cislo_dokladu
Filtrovaný pohled zachovává hledání podle čísla dokladu.

Finance - vyúčtování data.nzo_finance_vyuctovani

ID doklad nzo_finance_vyuctovani.id_doklad
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Klienti data.nzo_klienti

ID záznamu nzo_klienti.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Kontakty data.nzo_instituce

ID záznamu nzo_instituce.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.