Finance → Kalendář
Jak tuto stránku používat
K čemu stránka slouží
Kalendář financí je měsíční přehled finančních záznamů po jednotlivých dnech. Slouží hlavně k rychlé orientaci: co má v daný den splatnost, kolik plateb nebo vyúčtování na něj připadá a odkud se můžete prokliknout do konkrétního přehledu.
Jak kalendář číst
V jednotlivých dnech se zobrazují souhrny, typicky pro:
- Platby,
- Splatnost dluhů,
- Vyúčtování.
Jak s kalendářem pracovat
- Nastavte rok, měsíc a případně středisko.
- Najděte den, který vás zajímá.
- Kliknutím na položku v daném dni pokračujte do odpovídajícího přehledu s předvyplněným filtrem.
Co je dobré vědět
- kalendář je hlavně rozcestník; samotná editace probíhá až v navazujících seznamech jako Finance -> Úhrady, Finance -> Dluhy nebo Finance -> Vyúčtování klientů,
- při prázdném kalendáři nejdřív zkontrolujte filtry a období,
- kalendář je vhodný pro denní orientaci, ne pro hromadné opravy dat.
Role oprávnění
- Neziskovky - Finance - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů a prohlížet záznamy.
- Neziskovky - Finance - Vedoucí - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů, editovat záznamy a spravovat finance.
Klíčová pole a ovládací prvky
Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.
Středisko
Určuje, pro které středisko se má měsíční přehled financí zobrazit.
Když organizace používá více služeb nebo projektů, vyplatí se tuto volbu zkontrolovat jako první, protože ovlivňuje celý kalendář i navazující součty.
Rok
Přepíná kalendář na vybraný rok.
Volbu používejte společně s polem Měsíc, aby bylo jasné, které období právě kontrolujete a z jakého roku se mají brát upozornění na splatnosti nebo jiné finanční termíny.
Měsíc
Určuje, který měsíc se má v kalendáři otevřít.
Díky tomu rychle přepnete mezi obdobími bez nutnosti chodit do jednotlivých seznamů úhrad, dluhů nebo vyúčtování.
Zobrazit další měsíc
Posune kalendář o jeden měsíc dopředu při zachování aktuálních filtrů.
Vhodné je to při průběžné kontrole plánovaných splatností nebo při porovnávání navazujících měsíců.
Zobrazit předchozí měsíc
Posune kalendář o jeden měsíc zpět při zachování aktuálních filtrů.
Je to rychlejší než ručně přepisovat pole Rok a Měsíc, když se potřebujete jen podívat na sousední období.
Kde stránku najdete v aplikaci
- Finance → Kalendář
Souvisejících dotazů a problémů
Souvisejících stránek
Souvisejících pojmů
Jak stránka vypadá
Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.
Jak se uložené hodnoty používají
Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.
Datové vazby pro tuto stránku zatím nejsou v manuálu dopsané.